近年来,随着城镇化的推进及居民生活水平的提高,电梯已成为居民生产▪▷○●=、生活中不可或缺的垂直交通工具。供应情况来看,近年来,我国电梯产量呈现逐年递增态势。增速情况对比来看▲△▼▷,2019年到2023年电梯产量增速大致上呈现☆•“N”形态增长▪…△。2019年我国电梯产量约为98=△=●▷△.10万台;到2021年,电梯产量随着国内经济的恢复,产量再次高速增长至120.45万台…△▪◆☆…,同比增速恢复至14●◆▼☆.41%;2022年国内电梯产量受到房地产行业影响增速放缓,电梯产量下降到109.38;但随着政策支持及需求拉动,2023年其产量增长至122.37万台☆…=◇,同比增速飙升至11.88%,使得我国稳居全球电梯生产和使用第一大国…●▲。
从细分市场来看△☆,受益于城镇化率快速提升◁□■•-、房地产行业迅猛发展,我国已成为全球最大电梯新装市场。根据 Kone 官网数据,2022 年中国市场是全球最大电梯新装市场,占全球电梯新装市场的 62%。随着城镇化的持续推进、城市集群的发展、城镇化空间布局的优化…■•▷○-,新增城镇人口以及城镇人口流动带来的增量空间○◁●▽▲◆,以及改善型需求、适老化住宅等对房地产合理需求、建筑物电梯配比的增加,都将会促进电梯新梯市场进一步发展。伴随城镇化和城市发展而带动的城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通△△◆◁●◆、城市更新、产业地产等领域的投资也为电梯行业带来较大空间。
在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列◁-●○○。根据国家质量监督总局pg电子试玩网站免费,中国民营电梯企业实现了高起点发展,截至目前,纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。目前我国已成为世界第一大电梯消费市场,随经济高速发展和城镇化水平迅速提升,基于外资品牌带来的技术标准、管理模式▪▷○-▪-、经营理念!
根据观研报告网发布的《中国电梯行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层○●■▽,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线°的刚性轨道运动的永久运输设备。按用途的不同主要可分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯•▽◆□、车辆电梯△○••、船舶电梯和建筑施工电梯等▷-◁。
需求方面,近年来我国电梯的需求呈现逐年递增态势。从2019年到2023年我国电梯的表观消费量来看,2019年国内电梯销量增长最快,销量同比增速高达15.47%;其次便是2021年pg电子试玩网站免费◁▽▪★,电梯销量为121=▼.11,同比增速为21◁=□=●.4915•◇▷▲.06%;之后随着受到房地产行业影响,我国电梯的需求放缓,2022年销量下降到110.10;2023年随着新建地产整机需求量增加,以及国内电梯更新和改造◆=,市场需求开始复苏,销量达到了121.86万台◆●=……。
2019-2023年中国电梯保有量复合增速达8.28%。2023年电梯数量约为1057万台。巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资□★◇○…▪。世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业■◁■!
在新建地产电梯市场=○,近年来,我国房地产进入下行趋势○=◇,国内房地产开发企业竣工房屋面积是呈现下降态势。房地产需求出现明显下滑▼◆○…◆●,导致新建地产电梯市场增速放缓■▪●☆。2022年▼▷◇★●,我国电梯行业新建地产电梯需求量为96.91万台,同比下降了10◇◁◁▪•….64%。而在地产相对下行背景下◆▲,房地产支持政策频出,市场在2023年出现平稳修复,电梯需求量增加值103…☆◆◇.27万台。
截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964.46 万台(其中15 年以上梯龄的电梯产品保有量约超过 80 万台),外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场■★•◇▪,我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。
在城轨电梯市场,城轨电梯需求主要受到我国城轨交通建设的影响,2019-2021年,随着城轨建设密度提升,换乘站占比增加,进而使得车站平均电梯数增加,2021年,城轨电梯需求量为0.94万台•◁★▲•□。2021年-2023年,随着我国随着城轨时速提升,部分项目规划时会减少站台数□=◇☆•◆,进而使得车站密度有所下降。
我国电梯行业集中度较高△◆=,以奥的斯■□▲▷◁△、三菱、通力为代表的外资品牌技术成熟,资金雄厚,在国内自主品牌尚未形成竞争力之时★★◁○◇▼,随着改革开放后我国经济的快速发展…△,迅速占领了市场,处于我国电梯行业的第一梯队◆▽,占据了国内一半以上的市场份额▽◇▪▪-。以康力电梯等为代表的内资电梯品牌经过多年的发展,研发能力=★▷▽◁、生产技术能力和质量管理体系水平都有了很大的提升,与外资品牌在技术上的差距逐渐缩小▪☆◁■◁,竞争力逐渐增强,内资品牌市场占有率稳中有升。(WWTQ)
在存量替换方面…△▲▪■,根据《电梯生命周期的阶段划分和管理改进》文中数据显示电梯的使用寿命一般为10-15年,超过年限后运维成本将逐年增长,旧梯更换改造或为更有性价比的选择。根据电梯替换周期,存量电梯更新需求进入高速增长期。我国 2005-2008 年是房地产扩张周期的开始,我国大部分电梯按照日本标准设定,电梯报废年限约 15 年◇◆○,彼时新装电梯在 2023 年已逐步进入更换密集期◆▷=▽■。截至2023年,我国存量电梯替换量为4.11万台=◁★◆□◁。根据国务院新闻显示,截至2022年运行15年以上的老旧电梯就达到73•◇□.68万台,同时预计每年新增老旧电梯数量在10%左右。前2023年保有量约为1057万台,预计运行15年以上的老旧电梯已经超过80万台。随着存量电梯逐步进入替换周期,未来存量电梯更新需求进入高速增长期。
电梯需求由新建地产的新梯需求、加装•••▽▲、存量更换、海外出口▽☆▼★、轨交市场组成,2023年在多重需求向好的推动下,电梯整机销量同比增长10.68%至121.86万台,市场规模同比增长8.72%至1557.77亿元▲◁•=▽,未来新建地产电梯需求下滑,但加装市场▽◆-、存量替换市场有望贡献明显增量,可对冲一部分地产下滑所导致的需求缺口▼=……▼▲。
在出口方面。2023年电梯出口达历史新高▪△▼■■,一带一路沿线万台,占整体产量比例为8%○●□。根据国家统计局与中国海关数据,2023年电梯出口超预期,达到历史新高,出口量达9.78万台,同比增长10▼●.51%。从区域来看△◁◇▼•,俄罗斯…=■▷、哈萨克斯坦等一带一路国家贡献较多出口增量○◁▽△。